2018年年度报告摘要

时间:2019-04-19 来源: 打印 字号:

证券代码:000869、200869                 证券简称:张裕A、张裕B                 公告编号:定摘2019-01

 

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

 

没有董事、监事、高级管理人员对2018年年度报告发表异议声明。

 

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

孙利强

董事

因公出差

周洪江

阿皮纳尼·安东尼奥

董事

因公出差

奥古斯都•瑞纳

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本685,464,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称

张裕A、张裕B

股票代码

000869、200869

股票上市交易所

深圳证券交易所

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

曲为民

李廷国

办公地址

山东省烟台市大马路56号

山东省烟台市大马路56号

传真

0086-535-6633639

0086-535-6633639

电话

0086-535-6633656

0086-535-6633656

电子信箱

quwm@changyu.com.cn

stock@changyu.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地,从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品;与前期相比,公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期,国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。本公司在国内葡萄酒行业位于前列。


3、主要会计数据和财务指标

1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

 

2018年

2017年

本年比上年增减

2016年

营业收入

5,142,244,740

4,932,545,229

4.25%

4,717,596,472

归属于上市公司股东的净利润

1,042,632,929

1,031,695,056

1.06%

982,460,488

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

965,426,238

986,095,872

-2.10%

941,730,478

经营活动产生的现金流量净额

975,978,746

973,243,027

0.28%

889,911,970

基本每股收益(元/股)

1.52

1.51

0.66%

1.43

稀释每股收益(元/股)

1.52

1.51

0.66%

1.43

加权平均净资产收益率

11.23%

12.14%

-0.91%

12.55%

 

2018年末

2017年末

本年末比上年末增减

2016年末

总资产

13,117,729,052

12,536,755,208

4.63%

11,528,077,971

归属于上市公司股东的净资产

9,606,099,365

8,906,342,299

7.86%

8,209,010,989

2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

 

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

营业收入

1,804,057,976

1,024,172,088

1,032,328,986

1,281,685,690

归属于上市公司股东的净利润

479,444,238

156,393,167

133,916,250

272,879,274

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

466,181,564

140,497,155

110,520,695

248,226,824

经营活动产生的现金流量净额

507,263,964

45,489,508

224,087,322

199,137,952

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

42,980

年度报告披露日前一个月末普通股股东总数

45,104

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

0

年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

烟台张裕集团有限公司

境内非国有法人

50.40%

345,473,856

0

 

 

GAOLING FUND,L.P.

境外法人

3.08%

21,090,219

0

 

 

中国证券金融股份有限公司

国有法人

2.25%

15,440,794

0

 

 

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD

境外法人

2.22%

15,241,826

0

 

 

申万宏源证券(香港)有限公司

境外法人

1.22%

8,347,663

0

 

 

FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

境外法人

0.89%

6,100,762

0

 

 

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置

境内非国有法人

0.75%

5,159,757

0

 

 

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

境外法人

0.74%

5,043,507

0

 

 

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

0.69%

4,761,200

0

 

 

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深

境内非国有法人

0.69%

4,746,954

0

 

 

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中,泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置和泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深存在关联关系,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。

参与融资融券业务股东情况说明

前十大股东没有参与融资融券业务。

2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。


5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)概述

2018年,受我国经济增速放缓和中美贸易摩擦导致的不确定性增加等多种因素影响,国内葡萄酒行业总体销售金额较为平稳,但进口葡萄酒和国产葡萄酒销量出现“双下降”,随着进口葡萄酒不断蚕食国产葡萄酒的市场空间,国内葡萄酒市场竞争十分激烈;而原料和包装材料价格上涨,固定资产折旧、运费和人力成本增加,进一步加大了公司盈利增长的压力。公司面对诸多不利因素,坚持以市场为中心,坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展战略不动摇,加大内部改革力度,优化产品结构和市场布局,加快新产品开发和市场推广步伐,全力促进产品销售,取得了较好效果,全年实现营业收入514,224万元,较上年增长4.25%;实现归属于母公司股东的净利润104,263万元,较上年增长1.06%。

(2)主营业务分析

报表项目

本期末比上年度末增减

发生重大变动的原因

营业收入

4.25%

主要是产品结构改善,产品平均价格上升所致。

营业成本

13.76%

主要是原料和包装价格上升所致。

销售费用

0.16%

主要是由于工资及福利费较上年增加所致。

管理费用

2.12%

主要是由于工资及福利费和绿化费摊销较上年增加所致。

研发费用

10.72%

主要是2018年技术开发支出增长所致。

财务费用

93.36%

主要是由于借款利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额

0.28%

主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额

38.08%

主要是收回投资所收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额

-77.83%

主要是偿还债务支付的现金增加所致。

 

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况如下:

报告期内,公司实现营业收入514,224万元,较上年增长4.25%,稍低于年初制定的力争实现营业收入不低于52亿元的目标;实现归属于母公司股东的净利润104,263万元,较上年增长1.06%。为此,公司做了以下工作:

 

一是以市场为镜子,坚持以市场为中心,深入推进三聚焦战略,加大内部调整和改革力度,加快新产品投放和核心产品市场拓展,大力发展电子商务,取得了良好效果。报告期内,公司对销售队伍进行了整顿,初步实现了减员增效,实施“厂商共建销售团队”工作,积极探索“厂商制衡”的费用投入管控模式,取得了初步成效;新成立了10个白兰地省公司,细分出专职葡萄酒省公司和综合型省公司; 对浙江、福建、广东、江苏、山东、北京、上海等省市和电子商务等三个业务板块实行授权经营; 调整了大客户体系业务职能;剥离了直供体系配送商业务;进一步明确了张裕母品牌与各子品牌之间的关系,形成了各个酒种的核心品牌体系,制定了各品牌发展规划;大力推广第九代解百纳、新品醉诗仙、可雅15年、可雅10年、可雅6年、澳大利亚歌浓酒庄与智利魔狮酒庄产品等一系列新产品,得到了市场广泛好评,部分产品持续热销而供不应求;坚持三聚焦战略,淘汰了134款葡萄酒,集中大部分营销资源用于中高档葡萄酒、五星白兰地及以上产品和自有品牌进口酒市场推广;使葡萄酒和白兰地销售收入实现了不同幅度增长。

 

二是以质量为根本,将产品质量作为克敌制胜的重要法宝,对葡萄基地选址、葡萄种植模式、生产工艺与技术、质量检测设备和产品质量控制体系等多方面进行全方位自查、自纠和优化,制定了未来三年产品发展与质量提升三年规划、实施方案和具体措施,加强国内外技术交流和酿酒师队伍建设,集中力量进行新产品开发和重难点技术攻关,完善质量追溯体系,强化生产全过程质量控制,使公司技术水平和产品质量迈上新台阶;公司开展各类技术项目45项,完成国家863项目子课题1项;起草的《酿酒葡萄》、《橡木桶》标准通过了中国酒业协会团体标准审核,填补了国内葡萄酒行业空白;《国产橡木制品产业化关键技术研究与应用》申报中国酒业协会2018年科技进步奖,《我国优质特色酿酒葡萄品种蛇龙珠葡萄与葡萄酒生产关键技术研究》获得中国轻工业联合会科技进步奖;2018年国际葡萄酒暨烈酒大赛(IWSC),公司澳大利亚歌浓酒庄被授予“澳大利亚年度最佳葡萄酒生产商”荣誉称号,这是澳大利亚4000多家酒庄中唯一被IWSC授此殊荣的酒庄,其2014年份8K酒庄特别珍藏设拉子荣获杰出金奖(酒款得分达到93分或93分以上),并夺得“世界年度最佳设拉子”奖杯,2016年份6K酒庄混酿型红酒荣获金奖(酒款得分达到90~92.9分);2018年德国世界葡萄酒大赛(Mundus Vini),歌浓酒庄获评“澳大利亚年度最佳葡萄酒生产商”; 2018年Decanter亚洲葡萄酒大赛(DAWA),歌浓酒庄2014年份8K特别珍藏设拉子以95分的成绩夺得金牌;第22届柏林葡萄酒大赛(Berliner Wein Trophy),2015年份摩塞尔家族赤霞珠干红、2016年份摩塞尔传奇赤霞珠干白、黄金冰谷2015年份金钻级冰酒和2015年份蓝钻级冰酒夺得金奖;2018年布鲁塞尔国际烈酒大赛,张裕珍藏版五星白兰地获金奖;在2018年Pentawards颁奖典礼上,张裕桶藏15年可雅XO白兰地获得奢侈品类别设计奖;在德国慕尼黑宝马世界举行的2018年iF设计大奖颁奖典礼上,张裕桶藏十年可雅XO白兰地“水滴瓶”获得包装类iF设计大奖。

 

三是实现主要产品在线标识和订单驱动。报告期内,公司出台了《生产订单履约率考核办法》,充分发挥生产设施先进、自动化和信息化程度高、生产速度快等优势,优化和调整业务流程,加强供、产、销协调,使27款销量大的解百纳产品和全部国产酒庄酒实现了订单驱动;大部分国产酒类产品实现了在线赋码,提高了生产效率和供货速度,大幅减少了产品和资金积压,更好地满足了市场需要。

 

四是加强财务管理,建立健全以利润为主线的考核体系。报告期内,公司加强了财务预算、定额资金和境外企业财务管理,强化价格执行、毛利率、资金占用、重点费用、投资项目审计,加大了经济责任追究力度;科学调配内部资金,大力争取政策性资金贷款,不断降低资金成本;加强授权经营单位模拟利润考核,努力建立覆盖各业务板块、责任到人的利润考核体系,为更加合理高效地进行绩效考核提供基本依据,努力增强盈利能力。

 

五是圆满完成葡萄等原料收购,进一步提高了葡萄基地管理水平。公司全面完成葡萄等原料收购计划,提高了发酵优质酒率。进一步深化葡萄基地分类管理、分类收购,继续推动葡萄园机械化进程,降低了自营葡萄基地运营成本,使葡萄基地科学规范管理水平上了新台阶;提高葡萄收购标准,提升了原料品质;积极开展酿酒葡萄新品种、特色品种引进及选育改良等工作,培育了大量新品种,为未来产品发展储备了品种资源;组织果农开展葡萄种植技术专业培训,提高了果农葡萄种植和管理水平。

 

六是继续推进国际化战略,稳步实施海外并购。公司收购了澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd 80%股权。

 

 

 

 

 


(3)收入与成本

营业收入构成

单位:元

 

2018年

2017年

同比增减

金额

占营业收入比重

金额

占营业收入比重

营业收入合计

5,142,244,740

100%

4,932,545,229

100%

4.25%

分行业

酒及酒精饮料制造业

5,142,244,740

100%

4,932,545,229

100%

4.25%

分产品

葡萄酒

4,000,233,434

77.79%

3,829,326,556

77.63%

0.16%

白兰地

999,207,299

19.43%

989,889,728

20.07%

-0.64%

其他

142,804,007

2.78%

113,328,945

2.30%

0.48%

分地区

国内

4,486,387,956

87.25%

4,497,288,066

91.18%

-3.93%

国外

655,856,784

12.75%

435,257,163

8.82%

3.93%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

单位:元

 

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

酒及酒精饮料制造业

5,142,244,740

1,901,611,507

63.02%

4.25%

13.76%

-3.09%

分产品

葡萄酒

4,000,233,434

1,460,855,413

63.48%

4.46%

15.36%

-3.45%

白兰地

999,207,299

403,699,973

59.60%

0.94%

14.58%

-4.81%

其他

142,804,007

37,056,121

74.05%

26.01%

-29.91%

20.70%

总计

5,142,244,740

1,901,611,507

63.02%

4.25%

13.76%

-3.09%

分地区

国内

4,486,387,956

1,477,589,238

67.07%

-0.24%

7.17%

-2.27%

国外

655,856,784

424,022,269

35.35%

50.68%

44.76%

2.65%

 

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称

营业收入

营业利润

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业利润比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

葡萄酒

4,000,233,434

1,460,855,413

63.48%

4.46%

15.36%

-3.45%

白兰地

999,207,299

403,699,973

59.60%

0.94%

14.58%

-4.81%

其他

142,804,007

37,056,121

74.05%

26.01%

-29.91%

20.70%

总计

5,142,244,740

1,901,611,507

63.02%

4.25%

13.76%

-3.09%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据本公司与澳大利亚歌浓酒庄(即Kilikanoon Estate Pty Ltd)的股东于2017年12月5日签署的《股权交割协议》,以澳元20,860,825(折合人民币107,194,N420元)收购澳大利亚歌浓酒庄的80%股权。本公司于2018年1月18日完成了股权转让,取得了对澳大利亚歌浓酒庄财务和经营政策的控制权。报告期内,该公司已被纳入合并报表范围。

 

 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                         董事会

                                                       ○一九年四月二十日